湖北文化旅游集团有限公司

11月9日，湖北文化旅游集团有限公司2023年度第四期中期票据成功发行，规模5亿元，期限3年，票面利率3.3%，由兴业银行、民生银行联合承销，全场倍数2.78倍，获投资人积极踊跃认购。

9月以来，资金市场趋紧，债券收益率进入上行通道，最高涨幅达到30bp，新债发行利率承压。为保证本期债券顺利发行，集团制定周密发行方案，分层次多策略开展投资人推介工作，提前锁满基石量。在利率上行趋势下，本期债券低于估值完成发行，逆势取得多项突破：一是票面利率创集团3年期债券历史新低、今年以来全国省级旅游集团3年期全品种债券新低；二是全场认购倍数高达2.78倍，且非银投资人占比超过一半；三是本期债券通过发新债偿还旧债，压降集团单笔存量债务融资成本超100bp。

本次债券成功发行，有助于集团进一步优化债务结构，引导集团二级市场债券估值进一步下行，以低成本资金助力集团提质增效。